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摘(zhai)要：创业板正在成为本轮牛市第二浪的领涨旗帜。汗青规律看，牛市中的"空中加油站(zhan)"阶(jie)段每(mei)每(mei)能带来(lai)超额收益。
停止本日（2025年7月23日）半夜，创业板指已经五连(lian)涨，盘中再(zai)创年内新高，延续了自(zi)7月中旬以来(lai)的微(wei)弱显示。我们半个月前就提(ti)出"牛市空中加油站(zhan)"预判，往(wang)常(chang)慢(man)慢(man)获得印证(zheng)，创业板正在成为A股慢(man)牛行情领涨先锋。
从市场结构观察，本轮行情成长股已经最(zui)先显示了，资金也正在加快(kuai)设置创业板。成分股中，康龙化成、华(hua)利团体(ti)、泰格医药、安克创新等新兴家当龙头同步走强，验证(zheng)了我们关于(yu)"行情扩散(san)、成长股受益"的推断(duan)。
三大核心动力连(lian)续强化，创业板向上空间进一步打开
一是外洋情况改进。我们此前阐明的"TACO"风(feng)险进一步和缓，美联储主席最(zui)新讲话开释鸽派信(xin)号，美元指数震动于(yu)97.5邻(lin)近，群众币汇率则企稳在7.15邻(lin)近。值得注重(zhong)的是，中美在半导体(ti)范(fan)畴的紧张关系涌(yong)现玄妙变化，美国商务部答应部分企业对华(hua)出口AI芯片的允许，带动科技股风(feng)险偏好明显提(ti)升。
二是国外交策组合拳力度加码。7月20日国务院常(chang)务会议审议经过《关于(yu)增进民营经济发展强大的多少举措》，提(ti)出将在市场准入、要素猎取、公平执法、权(quan)益保护等方(fang)面落实一批实质(zhi)性举措。与此同时，央行经过MLF操作净投放1500亿元流(liu)动性，银行间市场隔夜利率维持在1.5%以下的低位，为成长股提(ti)供(gong)了充分的流(liu)动性情况。
三是家当进级海潮加快(kuai)。从最(zui)新披露的中报预告看，创业板中新动力、生物医药、高端装备等范(fan)畴的头部企业业绩广(guang)泛超预期。以中际旭创为例，其受益于(yu)全球AI算力投资高潮，市值已突破2000亿元，周涨幅达24%；新易盛市值突破1800亿元，周涨幅更高达39%。这种(zhong)家当基础(chu)面的微(wei)弱显示，为创业板继承冲高提(ti)供(gong)了踏实的支撑。
行情演进的新特性与后市推断(duan)
与上周比拟，以后市场浮(fu)现出三个值得关注的新变化
起首，市场量能明显缩小。万得全A成交额已从上周的1.5万亿邻(lin)近提(ti)升至接近2万亿，虽然与2024年10月3.45万亿的峰值仍有差异，但资金出场速(su)率明显加快(kuai)。国泰海通证(zheng)券最(zui)新研报显示，主动基金正在大幅增配创业板，略增科创板，同时减(jian)配主板，这种(zhong)仓位调解进一步强化了成长风(feng)格。
其次，估值优势仍然存在。只管创业板指近期显示强势，但停止7月22日估值分位数仍低于(yu)40%，明显低于(yu)沪深300（72%分位）、中证(zheng)500(73%分位)、上证(zheng)指数(80%分位)等指数。迥殊是经由7月厚交所优化创业板综(zong)指编制规则后，指数样本质(zhi)量明显提(ti)升，浮(fu)现"小市值为主、龙头引(yin)领"的杠铃特性，投资代价越发凸显。
第三，行情扩散(san)迹象初现。以银举动代表的代价板块结束单边上涨进入震动清(qing)算，部分资金最(zui)先流(liu)向调解充分的科技成长股。这种(zhong)康健轮动有利于(yu)行情向纵深发展，降(jiang)低市场整体(ti)波动风(feng)险。
基于(yu)上述阐明，我们对后市维持悲观推断(duan)：
1. 参(can)考汗青牛市涨幅，创业板指在过往(wang)两轮牛市涨幅均(jun)超过100%，目前自(zi)924以来(lai)反弹约50%，或仍无望有上行空间；
2. 四(si)中全会临近，政策预期升温，8月通常(chang)是成长股显示较好的月份，时间窗口有利；
3. 设置方(fang)向：重(zhong)点关注AI算力(中际旭创、新易盛)、创新药(康龙化成、泰格医药)、新动力(宁德期间、亿纬锂能)等主线。
最(zui)后，关于(yu)操作建议：
若是你已经长时间持有创业板，建议稳住心态，根据(ju)本身需求(qiu)灵活应对；
若是你是新入场的基民，建议“扶稳坐好”，期待后市；
若是你还没有持有，可以在切合本身风(feng)险蒙受能力的前提(ti)下，分批结构，逢低加仓，但建议没有要梭哈。
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必要提(ti)醒的是，只管趋(qu)向向好，但短期市场可能存在波动风(feng)险。迥殊是近期火爆的"雅下水电"观点股，一旦涌(yong)现量化资金集体(ti)撤离，可能激(ji)发市场短期震动。投资者应避免追高题材股，服从业绩肯定性强、估值公道(dao)的成长主线。
风(feng)险提(ti)示：观点仅供(gong)参(can)考，没有构成投资建议。说起个股仅作示例，没有作投资参(can)考。市场有风(feng)险，投资需审慎(shen)。基金过往(wang)业绩没有代表将来(lai)显示，投资者应审慎(shen)决策。指数基金存在跟踪误(wu)差，投资前请详细阅读基金条约和招募仿单。
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