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2026年2月2日,广电计量检(jian)测集团股份有限公司(si)(以下简称:广电计量,股票代码:002967)披露发行(xing)情况(kuang)报告书(shu),标志着公司(si)自开启“二(er)次创(chuang)业(ye)”以来(lai)通过定向(xiang)增发成功募集资金进(jin)入发展加速期。此次发行(xing)每股价格24.01元,最终募集资金总额高达13亿元,为公司(si)“十(shi)五五”高质量发展注入新的动力。
广电计量相关负责人表示,本(ben)次定增获得(de)资本(ben)市场积极参与(yu),实现溢价发行(xing),充分彰显(xian)了资本(ben)市场及广大投资者对公司(si)内在价值与(yu)未来(lai)发展潜力的高度认可。此次成功募集,既是把(ba)握行(xing)业(ye)发展机遇的战略举措,也是落实股东回报承诺的具体行(xing)动,有望持(chi)续(xu)释放增量效(xiao)益,稳步增厚公司(si)盈利水平(ping),为公司(si)长期高质量发展奠定坚(jian)实基础,也为投资者创(chuang)造更大价值。
参与(yu)认购投资者数量众多,获投资者追捧
广电计量此次发行(xing)股票,认购热(re)度远(yuan)超预(yu)期。据报告披露,公司(si)本(ben)次发行(xing)股票5,414.41万股,募集资金总额13亿元,配售对象16家,实现全额募足。从竞价情况(kuang)看,市场参与(yu)积极性(xing)较(jiao)高,累计有效(xiao)认购金额高达56.62亿元,达到计划募资金额的4.36倍(bei)。本(ben)次发行(xing)定价24.01元/股,相比定价基准日前20个交(jiao)易日公司(si)股票交(jiao)易均价溢价3.31%。
据统计,2025年,A股市场向(xiang)特(te)定对象发行(xing)股票项目完成主体共82家,实现溢价发行(xing)的仅(jin)有5家,占比6.1%。广电计量成为2026年开年首家溢价发行(xing)的上市公司(si),充分彰显(xian)了资本(ben)市场及广大投资者对公司(si)内在价值与(yu)未来(lai)发展潜力的高度认可。
稳健价值型投资者成认购主力,看中企业(ye)长期价值
本(ben)次股票发行(xing)吸引众多专业(ye)投资机构积极参与(yu),参与(yu)认购的投资者多达63家,其中国有投资者、公募基金、长线险资这三类稳健价值型投资者达49家,认购金额占比超80%。
从认购结构看,国有资本(ben)表现尤为突出,共有35家国资机构参与(yu)认购,其中国央(yang)企机构有中国黄金、中国北方工(gong)业(ye)等4家,省属国资涵盖(gai)四川空(kong)天(tian)基金、湖(hu)北铁路(lu)发展基金、广东恒建等19家,市属国资有广祺玖号、广州产投、广州工(gong)控、鲁粤新产等14家,形成了多层(ceng)次、广覆盖(gai)的国有资本(ben)参与(yu)体系,向(xiang)市场传递(di)出投资者对广电计量长期发展逻辑(ji)与(yu)内在价值的高度认同。
广电计量本(ben)次定增吸引了汇添富、鹏(peng)华基金、国泰基金等国内头部公募基金,以及瑞众人寿、中汇人寿等聚焦长期价值投资的大型险资机构悉数参与(yu),各类核心机构的集中布局。这一系列数据充分展现了市场对公司(si)价值的认可与(yu)青睐。
“国家队”基金与(yu)核心产业(ye)资本(ben)加持(chi),未来(lai)协同价值可期
本(ben)次定增成功引入多家具有重要产业(ye)背景的优质投资者及国家级基金,实现产业(ye)与(yu)资本(ben)的深度融合,未来(lai)有望构筑有效(xiao)的战略协同生态,为公司(si)长远(yuan)发展注入持(chi)续(xu)而坚(jian)实的发展动力。
本(ben)次配售结构中,国家级基金有军民融合产业(ye)投资基金及中国国有企业(ye)结构调整基金共同参与(yu),共配售4.8亿元,占本(ben)次发行(xing)募集资金总额的36.92%。同时(shi),公司(si)亦获得(de)重要产业(ye)资本(ben)的广泛认可,中国北方工(gong)业(ye)、湖(hu)北铁路(lu)发展基金、广州产投、广州国资产业(ye)发展基金等8家产业(ye)投资者积极认购,合计配售金额达4.98亿元,占比为38.31%。
广电计量相关负责人表示,此次“国家队”基金与(yu)核心产业(ye)资本(ben)的联合布局,为公司(si)带来(lai)产业(ye)资源和国家级资本(ben)的双重加持(chi),此次股东结构的优化升级,将有力支撑公司(si)既定战略规划的扎实推进(jin),为公司(si)未来(lai)产业(ye)拓展与(yu)转型升级奠定坚(jian)实基础。
加速布局高景气赛道,有望持(chi)续(xu)增厚公司(si)盈利水平(ping)
当前,我国高端制造业(ye)正处(chu)于转型升级的关键阶段,航空(kong)航天(tian)、半导体、低空(kong)经(jing)济、人工(gong)智能等领域作为国家战略性(xing)新兴产业(ye),是实现科技自立自强、保障(zhang)产业(ye)链和供应链安全的核心载(zai)体,而高端检(jian)测技术(shu)正是支撑这些产业(ye)高质量发展的“刚需(xu)”。
作为国有控股的第三方计量检(jian)测头部企业(ye),广电计量始终围绕(rao)国家战略需(xu)求,坚(jian)持(chi)创(chuang)新驱动战略,聚焦高端制造领域智能化发展方向(xiang),本(ben)次募投项目的布局,均聚焦于国家战略性(xing)新兴产业(ye)的核心检(jian)测需(xu)求,所投资方向(xiang)均围绕(rao)解(jie)决高端制造及智能化领域的“卡脖子”核心技术(shu)难题展开,既是公司(si)践行(xing)“物(wu)理测试+数字化测试”双轮驱动战略、实现自身高质量发展的重要举措,更是扛起中国高端制造和中国品牌的“护盾”责任,彰显(xian)国企担当的具体体现。
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