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2026-03-27 04:00:52
来源:zclaw

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和讯投顾李景峰:谷歌发布新技术!A股谁最受害?

昨晚宏观层面没有(you)迥殊重大(da)的变乱,市场主(zhu)要围绕会商预期进(jin)行交(jiao)易(yi)。但中(zhong)观层面有(you)个消息(xi)值得重视:谷歌研(yan)究院推出了一项(xiang)新技术,将存储使用率降低了六分(fen)之一,同时推理速度提拔了8倍。受此(ci)影(ying)响,美股存储概念出现回调。

这(zhe)件事并非间接否定存储,但确切(qie)对存储构成(cheng)负面影(ying)响。不过,国内A股存储还没有(you)进(jin)入真正的功绩披露期,对于昇腾线索等方向(xiang)的存储,如果后续跌得较多,反而可能成(cheng)为(wei)关注窗口。而受害的方向(xiang)则更加明白——主(zhu)如果AI应用。这(zhe)项(xiang)技术相当于用更少的存储实现了更快的推理速度,推理对应的是应用端。锻炼端担任研(yan)发大(da)模型,推理端则面向(xiang)AI智能体的应用。是以,该技术首(shou)先利好AI应用,进(jin)一步延伸(shen)还将利好云较量争论板(ban)块。

从(cong)这(zhe)个角度看,这(zhe)则消息(xi)对我们的计谋反而是好事,因为(wei)AI应用和云较量争论本就是重点关注的方向(xiang)。但要注重,不应看到新闻就去追涨,而应通过盘面表现,正在利好驱动下观察资金承认度最高的方向(xiang)。该方向(xiang)前期已有(you)关注,但新概念出现后,必须相识(shi)其(qi)面前的逻辑。类似技术将降低AI应用成(cheng)本,有(you)利于后续放量,为(wei)相关科技企业带来功绩支撑。相识(shi)新闻的指向(xiang)性就足(zu)够了,一定必要当天就做出操作。

技术面上(shang),昨夜纳指虽有(you)反弹,但呈现高开回落,属于弱势清算,对A股影(ying)响有(you)限。原(yuan)油(you)则再次回落。中(zhong)东局势仍会有(you)反复,已从(cong)单边紧张转向(xiang)可能会商的苗头,但这(zhe)个历(li)程不会一两天结束,可能会有(you)拉(la)锯战。之前是持续紧张,目前出现进(jin)展,后续大(da)概率还会有(you)一次悲观情绪,但其(qi)利空结果或(huo)负面情绪应比(bi)之前小许多。

计谋上(shang),震荡历(li)程中(zhong)能做差价就做差价,留出一部(bu)份资金,待(dai)后续情绪再次回落时,可做一次加法,这(zhe)是接下来整体的计谋框架。

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