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特朗普一开口，全球资产抖三抖！
其实全世界都知道，特朗普无法在以后节点、长(chang)期蒙受高油价，伊朗也无法一直(zhi)封(feng)锁霍尔木兹(zi)海峡自断支出，就(jiu)看谁先撑没有住。
客岁12月，特朗普就(jiu)表示今年中期选举的核心议题将是“代(dai)价”，重点放在“生存成本”问题上，包含国情(qing)咨文也提到将能源代(dai)价回落视(shi)为其在朝的首要造诣。
如果(guo)由于美伊辩论致使全美均匀汽(qi)油代(dai)价飙升，将直(zhi)接致使选民对特朗普政府控制通胀本领的怀疑，将极大摆荡中期选举的基本盘(pan)。
当下(xia)，事(shi)实该(gai)如何看特朗普的TACO？
美国微观研究机构TheKobeissiLetter全方位拆解特朗普每一次地缘政策、贸(mao)易辩论后，发现其从关税战到伊朗战事(shi)都在反复同一套剧本——"10步辩论模式”。
据此，该(gai)团队认(ren)为特朗普9日关于伊朗战事(shi)"很快结束"的隐约表态正落在第(di)七步，末了的协定或将光降，但市场可能还要再疼一次。
特朗普"10步辩论模式”：
1、行动施压：收回加(jia)密或隐约的告(gao)诫，市场开始小幅(fu)走低。
2、计谋筹备(bei)：如向伊朗派遣「小舰队」，增强威胁的可信度。
3、周五夜袭：倾(qing)向在周五收盘(pan)后发动突袭或加(jia)码制裁。
4、风险(xian)溢价扩散(san)：市场开始全面消化风险(xian)，各类资产代(dai)价激烈颠簸。
5、表示长(chang)期化：特朗普表态辩论可能持续很久，激发市场进一步发急避险(xian)。
6、市场定价长(chang)期辩论：投资者摒弃短时间办(ban)理的理想(xiang)，资产代(dai)价二(er)次探底（如油价暴跌）。
7、有条件降级旌旗灯号：出现隐约的利(li)好表态（如3月9日提到的「很快结束」），测试市场与(yu)敌手底线。
8、审视(shi)市场、政治的反应：窥察市场反应与(yu)政治压力，决定下(xia)一步走向。
9、协定达(da)成与(yu)胜利(li)叙事(shi)塑造：倏忽达(da)成协定，并将其塑造为重大胜利(li)。
10、资产从新定价：市场报仇性反弹，资产代(dai)价迅速回归正常化。
没有管如何，市场今日是买账特朗普TACO了，亚太股市也被完全引爆，韩股狂飙5.3%，日股大涨2.8%，刚刚欧(ou)股全线高开。
港A股也全线反弹，尤其是AI算(suan)力方向，通信ETF华夏、通信设备(bei)ETF和通信ETF均飙涨超4%。
(本文内(nei)容均为客观数(shu)据信息罗列(lie)，没有构成任何投资建(jian)议）
算(suan)力板块(kuai)大抨击的背后除了中东辩论缓和，更关键是近期海内(nei)爆发“全民养龙虾”的现象级热潮。
上周，腾讯的现场收费部署OpenClaw活(huo)动吸收了超过千人参与(yu)，甚至(zhi)惊扰了龙虾之父Peter Steinberger关注。
巨头更是火速集体下(xia)场，3月9日，腾讯、字节、阿里云相继(ji)宣布推出各自的"小龙虾"产品。
今日，腾讯版小龙虾WorkBuddy上线访问量远超预期，致使核心办(ban)事(shi)瞬时压力过大，公司紧急扩容10倍(bei)。
相比传统(tong)的AI聊天工具，OpenClaw像一个得到你受权后，住在你电脑或手机里的一个永久没有睡觉、永久在待命的“数(shu)字员工”。
而“全民养龙虾”的现象级热潮预示着(zhe)，AI智能体的遍及速度正在超越(yue)所有人的预期。
只需你发条消息就(jiu)可以干活(huo)，正是这种从【被动问答】到【自主实行】的超过，让市场如此兴奋，由于它意味着(zhe)AI真(zhen)正开始替代(dai)一部分程式化、反复性的脑力劳动，而没有单单是供应信息。
这也解释了为什么(me)在昨日全球大跌之际，A股的OpenClaw概念股午后领先抨击，由于它会拉(la)动从算(suan)力（持续思考）、到芯片（本地运行）、再到软件生态整个家当链(lian)。
据兴业证券、国金证券、华西证券和招商证券统(tong)计，受害方向广泛落在算(suan)力、大模型(xing)、CPU、AI运用和软件等方面:（文末附：各大券商整理的“小龙虾受害概念股”）
基金君整合上述机构的OpenClaw“小龙虾”受害概念股，统(tong)计出A股“龙虾含量”高的ETF指数(shu)有：
SHS云计算(suan)、云计算(suan)50、云计算(suan)、中证数(shu)据、国证信创、中证软件、CS计算(suan)机等，重合度均超60%。
云计算(suan)ETF汇添富（159273）是跟踪 SHS云计算(suan)指数(shu)范围最大的ETF。
云计算(suan)50ETF新华(560660) 是唯一跟踪云计算(suan)50指数(shu)的ETF。
跟踪云计算(suan)指数(shu)中，云计算(suan)ETF易方达(da)(516510)、云计算(suan)ETF(159890)、云计算(suan)ETF华夏(516630)的管理费率+托(tuo)管费率算(suan)计均为0.2%/年。
跟踪中证数(shu)据指数(shu)中，范围最大的是大数(shu)据ETF(515400)。
而跟踪中证软件指数(shu)的软件ETF(159852)是“吸金第(di)一”的“小龙虾”ETF，年内(nei)净流入额66.38亿元，范围突破百亿。
SHS云计算(suan)指数(shu)：是唯一高出沪港深三地的云计算(suan)指数(shu)，前十大权重股包含阿里腾讯。
中证数(shu)据：一键结构数(shu)据要素全家当链(lian)，选取业务触及大数(shu)据存储设备(bei)、分析技能、运营平台、生产与(yu)运用的上市公司。
中证软件：聚焦下(xia)游(you)软件运用与(yu)办(ban)事(shi)，选取业务触及软件开辟、软件办(ban)事(shi)等领域的上市公司。
国证信创：聚焦信息技能运用创新（国产替代(dai)）全栈(zhan)生态，权重最大的行业是数(shu)字芯片计划。
CS计算(suan)机：属于广义计算(suan)机家当，选取触及信息技能办(ban)事(shi)、运用软件、系统(tong)软件、电脑硬(ying)件等业务的上市公司。
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