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今日港股全(quan)线反攻，恒生科技ETF易方达(513010)大涨2.96%，距离去(qu)年10月(yue)高点仍回调26%。
港股今日大反弹的核心原因包括超跌(die)反弹需求(qiu)、财(cai)报季业绩验证、估值深度回调后的安全(quan)边际(ji)凸显、以及(ji)政策面强力支持等要素。
一是情(qing)绪修复与超跌(die)反弹需求(qiu)。
经过近5个月(yue)调整，恒生科技指数自2025年10月(yue)高点回撤凌驾27%，已凌驾历史平均调整幅度（-20%），技术性超跌(die)反弹动(dong)力充足。目前(qian)恒生科技指数最新(xin)市盈率（PE-TTM）仅20.24倍，位于近五年10.38%历史分位，即(ji)估值低(di)于90%的历史时(shi)间，估值处于历史极低(di)位置，安全(quan)边际(ji)突出。
二、政策面强力支持，明确科技自立方向。
2026年政府事情(qing)报告将“加快高水平科技自立自强”单独列为重点任务，强调加强原始创新(xin)和枢纽核心技术攻关。
三、财(cai)报季业绩验证，打消红(hong)利担忧。
互(hu)联网(wang)公司2025年财(cai)报陆续披(pi)露，验证了AI作为“第二增进曲(qu)线”的正向作用。哔哩哔哩2025年首次完成全(quan)年红(hong)利，调整后净利润达25.9亿(yi)元；京东健康(kang)2025年营收、净利分别同(tong)比(bi)增加26.3%、29.16%。
AI技术的深度落地成为京东本次财(cai)报的另一亮(liang)点，京东CEO许冉透露表现(xian)，AI正在重塑搜(sou)索、引荐及(ji)物流主动(dong)化全(quan)链路。
京东自研大语言模型“JoyAI”已支持超2000余个业务应用场景，2025年Token挪用量(liang)同(tong)比(bi)激增近100倍。AI导购助手年活泼用户(hu)突破1.5亿(yi)，用户(hu)渗透率超20%，带动(dong)数十亿(yi)GMV。
值得(de)注意(yi)的是，京东高层预计(ji)2026年外卖投入规模将低(di)落，在2026年外卖业务资本开支指引向下，红(hong)利肯定性提升(sheng)。
在美伊军事冲(chong)突升(sheng)级+科网(wang)巨头外卖补贴加大、春节AI红(hong)包以及(ji)汽车股销量(liang)下滑(hua)等要素压制下，近期港股表现(xian)不佳，跟着(zhe)港股3月(yue)即(ji)将迎来解(jie)禁小高峰、年报披(pi)露高峰期等压制要素落地，大概会利空出尽：
①港股3月(yue)即(ji)将迎来解(jie)禁小高峰，集中在有色金属、茶饮、汽车、医药(yao)等行业；
②恒生科技主要成分股的年报披(pi)露高峰通常在3月(yue)中下旬，业绩有望利空出尽。
③特(te)朗(lang)普大概在3月(yue)末-4月(yue)初访华，大概会提振市场偏好。
市场调整之际(ji)，ETF资金净流入恒生科技板块。其中，恒生科技ETF易方达(513010)连续18日获(huo)资金净申购，合计(ji)净流入51.36亿(yi)元资金，最新(xin)规模289.01亿(yi)元。
恒生科技ETF易方达(513010)跟踪恒生科技指数，一键打包中国科技核心资产。该指数精(jing)选(xuan)与科技主题高度相(xiang)关的前(qian)30只港股，不仅集中度高，还周全(quan)覆盖信息技术、可选(xuan)消费、通信服(fu)务等核心领域。别的，通过QDII机制，该ETF还可投资网(wang)易、京东、携(xie)程等未纳入港股通的优质科技上市公司，T+0 生意(yi)业务，其综合费率为0.25%/年，费率较低(di)。该ETF提供场外联接(jie)基(ji)金（A类013308、C类013309），进一步低(di)落到场门槛。
光大证券(quan)研报指出，恒生科技指数已形成“超卖估值洼地+资金逆势抢(qiang)筹+ AI基(ji)础面向上+回购加码在即(ji)”的四重底(di)部特(te)性，短期情(qing)绪扰动(dong)已充分开释(shi)，板块风险收益比(bi)显著优化，是中长(chang)时(shi)间战略配置的黄金窗(chuang)口。
展望港股后市，国信证券(quan)以为要密(mi)切跟踪恒科的业绩底(di)何时(shi)涌现(xian)，来由是：1、指数估值很低(di)，绝对位置也很低(di)，已经接(jie)近去(qu)年4月(yue)的启动(dong)点；2、年报公布后，部份大公司将重启回购以及(ji)南向资金的加仓使得(de)流动(dong)性逐步改进；3、外卖亏损将环比(bi)四季度开始大幅收窄，汽车跟着(zhe)新(xin)车型的推(tui)出环比(bi)1-2月(yue)也将有改进；4、虽然暂(zan)时(shi)恒科目标股中的AI历程不及(ji)一些非指数/非上市公司，但大公司的算力、数据(ju)、资金优势将逐步缩小这一差距。
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